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　　今日(11月12日)A股三大股指全线高开，盘初急拉后又回落，沪指呈现先抑后扬，而创业板指走出窄幅震荡格局。盘面上，行业方面，航天航空、输配电气、汽车、船舶制造、通讯等行业涨幅居前，钢铁、煤炭、酿酒、保险、房地产、能源金属等行业小幅回调。题材股方面，电子烟、HIT电池、超导概念、特高压、大飞机、智能电网等涨幅居前，租售同权、低碳冶金、职业教育、数字阅读、在线旅游等跌幅靠前。

　　全国首家元宇宙协会成立 概念股集体异动

　　周五早盘，元宇宙概念股异动拉升。消息面上，11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。

　　东方证券称，元宇宙可以总结许多技术的发展趋势，因此很多技术可以“无缝”纳入元宇宙的范畴。但元宇宙的技术发展仍需要较长的时间，短期内VR/AR端是厂商布局良机。长期来看，元宇宙的生态与基础设施会相互促进，但产业端所设想的元宇宙时代仍有较长的距离。

　　配置上，首创证券指出，元宇宙概念可关注视频会议、VR/AR两条产业链。当下的资本市场对元宇宙的视频会议场景暂无波及，视频会议是继沉浸式游戏之后的元宇宙题材性投资机会。VR/AR实业处于发展初期，推荐关注VR/AR国内概念股歌尔股份、水晶光电、长信科技、国光电器、晶方科技等，及国外英伟达、AMD、Facebook等公司。

　　转基因商业化提速增厚业绩 相关概念股迎来景气向上拐点

　　11月12日早盘，转基因概念大幅拉升，登海种业、神农科技表现突出，大北农、荃银高科等股纷纷跟涨。消息面上，近年来，我国对于农业的种源安全高度重视。随着政策及方案的持续加码，有关玉米、水稻等种业政策也相继落地。中航证券指出，种业振兴系列政策出台已经并将持续改善种业基本面。种业市场环境边际优化，种业科研将获得更多支持，持续看好头部民族种企。

　　此外，转基因商业化提速也给予种企业绩增长红利，中国银河证券认为，农业转基因技术作为发展最快、应用最广泛的现代生物技术，有望在重科学、严监管的前提下率先实现产业化发展。一旦相关政策取得进展，玉米、大豆等转基因作物品商业化种植将成为可能，具有转基因种质资源储备优势的种业龙头将收获商业化成长红利，获得业绩与市占率的大幅提升。

　　华西证券指出，前三季度种企业绩迎来分化，整体来看，水稻库存仍处高位，而制种成本有所抬升，挤压种企利润空间；玉米景气度较高提振农户种植积极性，优质品种盈利能力有所提升。2020年以来，种业发展受到国家领导层高度关注，《种子法》、种业振兴行动方案、转基因商业化等一系列利好政策陆续出台，种业经营环境有望持续优化，叠加主要农产品价格维持高位，种业迎来景气向上拐点，种企利润将在未来数年内持续释放。

　　光伏概念盘中发力拉升 机构看好估值切换投资机会

　　11月12日，光伏概念震荡上扬，中利集团、天通股份、爱旭股份等股票涨停，易事特、中来股份、金盘科技等多股均不同程度上涨。值得注意的是，中利集团已连续两个交易日涨停。

　　消息面上，近日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况。截至2021年9月底，全国光伏新增装机2556万千瓦，其中，光伏电站915万千瓦、分布式光伏1641万千瓦。到2021年9月底，光伏发电累计装机2.78亿千瓦。

　　国金证券认为，尽管今年以来产业链的持续涨价对企业经营和资本市场一致预期的形成都造成困难，但绝大部分行业龙头公司三季度仍取得了同环比不错的增长。继续看好四季度需求放量、估值切换背景下的板块机会。

　　银河证券指出，光伏开启平价，未来有望逐步实现向主力能源形式的转变，全球光伏装机料将持续向好。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张，各环节核心设备厂商成长动能充足。

　　汽车板块爆发 苏奥传感等逾10股涨停 关注3投资主线

　　汽车板块12日盘中强势拉升，苏奥传感“20cm”涨停，天润工业、沪光股份、泉峰汽车、香山股份、钧达股份等逾10股涨停。

　　消息面上，据中国汽车工业协会统计分析，2021年10月，新能源汽车市场总体延续了良好表现，产销环比和同比继续保持增长，产销量再创历史新高。2021年10月，新能源汽车产销分别达到39.7万辆和38.3万辆，环比增长12.5%和7.2%，同比增长均为1.3倍。1-10月，新能源汽车产销分别达到256.6万辆和254.2万辆，同比增长均为1.8倍。

　　东莞证券指出，随着芯片供给逐步改善，汽车产销环比有望继续好转。今年以来去库存明显，后续补库存趋势将显现，将带动零部件板块需求修复。展望明年，随着产能利用率提高和原材料价格回落，汽车行业经营效益有望回升。全球汽车行业加速电动智能化，新能源车保持强势增长。建议重点关注新能源车产业链，以及受益芯片供给改善标的。

　　华金证券表示，10月汽车行业芯片供应形势转好，产销量同比降幅收窄，汽车产销继续呈现恢复态势。芯片供应较9月相比虽略有缓解，但仍不能完全满足生产需求，汽车产销仍有压力。但新能源车产销连续创新高，月销量已接近40万辆，全年产销量大概率会再超预期。重点推荐三条主线：(1)新品周期强劲的自主品牌龙头：长城汽车、比亚迪。(2)与电动智能化产业链紧密相关，成长确定性高的零部件企业：德赛西威、三花智控、星宇股份、玲珑轮胎。(3)业绩有望超预期的重卡企业：中国重汽。

　　军工板块走势强劲 四维图新等多股涨停 关注两投资主线

　　军工板块12日盘中走势强劲，东方电热“20cm”涨停，四维图新、天通股份、福达股份、思源电气、电科数字、宝钛股份、贵航股份等近10股涨停。对于该板块，安信证券表示，军工板块目前动态PE在69倍，但板块内存在一定业绩分化，部分公司市盈率经过前期回调已在30倍左右，当前多数业绩增速较快的标的估值已回归至合理甚至偏低的范围，预计后续不排除有上升空间。其中，主机厂标的受益“十四五”航空航天装备景气度上行，长期空间有望打开，或享有高端装备制造估值；国企零部件业绩增速预计将维持在20%以上；新材料标的中以高温合金、钛合金、碳纤维复材标的为主，业绩成长突出，典型公司未来3年或维持30%附近增长，有望享有较高估值容忍度；信息化标的具备一定TMT属性，整体估值水平较高，但细分方向较多，且各有分化，如元器件及红外芯片等方向业绩增长确定性强，且部分公司预计2021年增速有望达到40-50%，仍有望享有估值溢价；民参军多采用分部估值，或具备一定弹性空间。

　　方正证券认为，在建军百年奋斗目标牵引下，军工行业有望迎来中长期高景气。今年以来部分产业链中上游企业业绩的快速增长，使得其估值与业绩达到较好的匹配程度，随着行业景气度从中上游向下游传导，下游企业业绩有望加速增长。看好军工板块未来表现，建议重点关注以下两条主线：1)航空航天产业链：航发动力、中航沈飞、中航机电、中航电子、中航高科、中直股份、北摩高科、钢研高纳、西部超导、盟升电子；2)国防信息化：高德红外、航天宏图、七一二、国睿科技、紫光国微、中航光电、航天电器、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子。

　　5G+工业互联网大会将在武汉举行 全方位展示最新应用(附股)

　　据湖北日报消息，11月11日，湖北省政府新闻办召开新闻发布会宣布，11月19日至21日，2021中国5G+工业互联网大会将在武汉中国光谷科技会展中心举行。据介绍，今年的大会形式多样、内容丰富，采取“1+1+2+22”的模式，即举办一场现场会、一场成果展示、两场主论坛、22场分论坛。现场会将邀请全国各省市通信管理局、工业和信息化主管部门来汉现场调研“5G+工业互联网”典型应用场景并进行经验交流。

　　目前，国内各地积极建设工业互联网体系。据统计，我国工业互联网已覆盖41个国民经济重点领域，工业互联网的应用模式逐步清晰，目前已经形成了协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测十大“5G+工业互联网”典型应用场景。

　　开源证券认为，智能制造和新时代工业发展要求，推动工业互联网产业发展。面对中国制造业希望在全球制造业环节中的前移和保持高竞争力的要求，我国制造业需要利用信息化力量提高效率，推动产业智能化，实现生产要素间的高效使用与调度。工业互联网利用网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户进行紧密融合，实现跨设备、厂区、地区的互联互通，提高产出效率。

　　安信证券指出，无论是从政策驱动还是企业自身发展的角度去看，工业互联都将迎来快速发展期。工业互联的实现，离不开企业数字化的建立，而安全可控的企业数字化则需要实现我国工业软件的自主可控。建议关注国内领先的CAD/CAM供应商中望软件和钢企信息化龙头宝信软件；同时，工业解决方案是实现企业内部数据价值挖掘的关键，推荐智能制造服务商能科股份，建议关注流程工业工控系统龙头中控技术。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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